Принадлежит мособлбанк. Устойчивость и надежность банка. финансовый анализ банка московский областной банк. Процедура получения средств
Дата кредитного заключения
25.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Рег. номер: 1751
Основные составляющие:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка. Несмотря на оказываемую Банку поддержку и процедуру санации, банк все еще демонстрирует отрицательную динамику капитала, который имеет вторую по величине в банковской системе отрицательную величину.
3. SWOT анализ
- Сформирован значительный объем резервов - 235,011 млрд. руб. на 01.06.2019, покрывающий основной объем проблемных активов Банка.
- Высокая вероятность оказания Банку поддержки, как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти.
- ПАО МОСОБЛБАНК является крупным российским банком (19-е место по активам на 01.06.2019 г.), проходящим процедуру санации с привлечением частного санатора - СМП-Банка (банк-санатор меньше по размеру активов - находится на 24 месте). У банка отрицательный капитал (461 место из 462 банков на 01.06.2019). Дефицит капитала практически не уменьшается. Нормативы достаточности не выполняются с 2016 года, данный факт согласован со стороны ЦБ в рамках проводимых мероприятий по финансовому оздоровлению.
- Убытки по итогам 2018 года составили ---11,617 млрд. руб.
- Низкое качество кредитного портфеля - балансовая просроченная задолженность по портфелю кредитов юридическим лицам составляет - 114,34 млрд. руб. (52,32%), по кредитам физических лиц - 5,677 млрд. руб. (86,76%)
4. Структура владения
98,3138% акций ПАО МОСОБЛБАНК были приобретены АО «СМП Банк» 20 мая 2014 года в рамках процедуры предупреждения банкротства (далее - «санация»). Санация осуществляется государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее - ГК «Агентство по страхованию вкладов») совместно с АО «СМП Банк».
1,6862% - Акционеры-миноритарии.
В свою очередь, основными акционерами СМП-Банка являются:
Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов- оценивается, как высокая.
Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Банк находится в санации, капитал банка отрицательный и практически не растет - -138,647 млрд. руб. (+3,289 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 570,771 млрд. руб. (-31,227 млрд. руб.)
4,608 млрд. руб. (-0,564 млрд. руб .) - касса и корсчета.
163,260 млрд. руб. (-5,446 млрд. руб .) - вложения в ценные бумаги.
37,564 млрд. руб. (-38,4684 млрд. руб .) - межбанковские кредиты.
219,536 млрд. руб. (+112,881 млрд. руб.) - кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность - 112,881 млрд. руб. или 52,32%.
6,458 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+2,615 млрд. руб.) , в том числе балансовая просроченная задолженность - 5,600 млрд. руб.(+2,854 млрд. руб.) или 86,76%.
1,951 млрд. руб. (-0,357 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
200,301 млрд. руб. (-3,839 млрд. руб.
175,599 млрд. руб. (-4,163 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.
91,882 млрд. руб. (-11,658 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.
183,805 млрд. руб. (-14,390 млрд. руб. ) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года - чистая прибыль 6,516 млрд. руб. За 2018 год убыток --11,617 млрд. руб. (За 2017 год чистая прибыль - +6,516 млрд. руб.).
(октябрь 2018)
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - C.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки - высокий.
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка. Несмотря на оказываемую Банку поддержку и процедуру санации, банк все еще демонстрирует отрицательную динамику капитала, который имеет третью в банковской системе отрицательную величину.
3. SWOT анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк имеет среднюю по размерам сеть: 6 филиалов, 23 доп. офиса и 21 операционный офис.
- Сформирован значительный объем резервов - 210,3 млрд. руб. на 01.09.2018, покрывающий основной объем проблемных активов Банка.
- Высокая вероятность оказания Банку поддержки как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти.
Ключевые отрицательные моменты:
- ПАО МОСОБЛБАНК является крупным российским банком (19-е место по активам на 01.09.2018 г.), проходящим процедуру санации с привлечением частного санатора - СМП-Банка (банк-санатор меньше по размеру активов - находится на 23 месте по данной величине на 01.09.2018). У банка отрицательный капитал. Дефицит капитала продолжает увеличиваться. Нормативы достаточности не выполняются с 2016 года, данный факт согласован со стороны ЦБ в рамках проводимых мероприятий по финансовому оздоровлению.
- Убытки по итогам 8 месяцев 2018 года составили -13,982 млрд. руб.
- Высокая концентрация кредитного портфеля - 27,95% - приходится на строительство, 17,65% и 11,34%- на инвестиционную деятельность и деятельность на рынке ценных бумаг (соответственно).
- Низкое качество кредитного портфеля - балансовая просроченная задолженность по портфелю кредитов юридическим лицам составляет - 111,34 млрд. руб. (48,18%), по кредитам физических лиц - 2,843 млрд. руб. (63,99%)
4. Структура владения
98,3138% акций ПАО МОСОБЛБАНК были приобретены АО «СМП Банк» 20 мая 2014 года в рамках процедуры предупреждения банкротства (далее - «санация»). Санация осуществляется государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее - ГК «Агентство по страхованию вкладов») совместно с АО «СМП Банк».
1,6862% - Акционеры-миноритарии.
В свою очередь, основными акционерами СМП-Банка являются:
49,9953003% - Ротенберг Аркадий Романович (напрямую и через ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»)
43,2233643% - Ротенберг Борис Романович.
4,832137% - Рузяк Елена Сергеевна (напрямую и через цепочку юр. лиц)
4.1. Основной конечный бенефициар
Родные братья - А.Р. и Б. Р Ротенберги.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Высокая вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов- оценивается, как высокая.
4.3. Санация ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО.
В мае 2014 года ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО. План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства указанных банков был утвержден решениями Совета директоров ЦБ РФ и Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» 15 мая 2014 года.
В рамках реализации указанного Плана участия в 2014 - 2016 годах были проведены следующие мероприятия:
17 июня 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов», Банк, ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО подписали Генеральное соглашение, определившее порядок и условия взаимодействия сторон при выполнении Плана участия;
20 мая 2014 года состоялась сделка по приобретению Банком у бывших акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО контрольных пакетов ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО;
в июне и октябре 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов» предоставило Группе банка СМП займы в размере 96,8 млрд. рублей и 20,2 млрд. рублей соответственно сроком на 10 лет со ставкой 0,51% годовых. В апреле 2015 года срок займа в размере 96,8 млрд. рублей был продлен на два года;
в апреле 2015 года Советом директоров ЦБ РФ и ГК «Агентство по страхованию вкладов» было принято решение о дополнительном финансировании, при выполнении определенных условий. Первая часть дополнительного финансирования в размере 12,2 млрд. рублей была предоставлена Группе в апреле 2015 года со сроком на 12 лет и ставкой 0,51% годовых, в сентябре был получен транш 31 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;
25 апреля 2016 года произошла реорганизация в форме присоединения 100% долей «Инресбанк» ООО к ПАО МОСОБЛБАНК.
в июне 2016 года Группа получила транш в размере 8,5 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;
Итого Банк в рамках реализации Плана участия в 2014, 2015 и 2016 годах Группа получила займы от ГК «Агентство по страхованию вкладов» в размере 168 700 000 тыс. рублей сроком на 10 и 12 лет и ставкой 0,51%.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.09.2018 (млрд. руб., изменения за 8 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).
Банк находится в санации, капитал банка отрицательный и продолжает снижаться - -149,08 млрд. руб. (-21,777 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 685,944 млрд. руб. (+112,555 млрд. руб.).
5 566,656 млрд. руб. (-1,557 млрд. руб .) - касса и корсчета.
185,147 млрд. руб. (+34,914 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
68,912 млрд. руб. (+7,965 млрд. руб.) - межбанковские кредиты.
231,101 млрд. руб. (+12,039 млрд. руб.) - кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность 111,34 млрд. руб. (48,18%). По отчетности МСФО на 01.01.2018 доля просроченных и обесцененных кредитов составляла 53,94%.
3,877 млрд. руб. (-0,730 млрд. руб.) кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность -2,843 млрд. руб. (63,99%). По отчетности МСФО на 01.01.2018 доля просроченных и обесцененных кредитов составляла 50,18%.
2,282 млрд. руб. (+0,082 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
175,049 млрд. руб. (-4,319 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.
105,124 млрд. руб. (+1,594 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.
228,16 млрд. руб. (+60,931 млрд. руб. ) - средства кредитных организаций.
271,241 млрд. руб. (+68,638 млрд. руб. ) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Убыток за 8 месяцев 2018 года -13,982 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +6,516 млрд. руб. (За 2016 год чистая прибыль 3,017 млрд. руб.).
Кратко, по версии газеты банк принимал деньги физических лиц, но не проводил их. Вклад оставался открытым "лишь на бумаге", на баланс депозитов эти деньги не поступали. При этом если такой вкладчик обращался за депозитом, то ему выдавали его опять же без проводки.
Частично версию Ведомостей доказывает тот факт, что за год сумма депозитов физических лиц банка практически не изменилась. Судите сами, на фоне роста активов на 40% (с апреля 2013 по апрель 2014) сумма депозитов физических лиц не изменилась (сократилась на 0,48%).
Конечно же, МосОблБанк опроверг этот факт и даже планирует привлечь Ведомости за клевету. Однако я скорее поверю Ведомостям. Банк, с достаточно широкой сетью и традиционно выгодными условиями по депозитам, был просто обязан нарастить депозитную базу.
Но, как бы то ни было, репутации банка нанесен ущерб и он должен сказаться на оттоке средств (особенно организаций). Что, в свою очередь, скажется на общей стабильности фин. учреждения. Поэтому все намерения пересмотреть рейтинг на "желтый" вновь откладываю.
|
01 Февраля 2020 г. 01 Января 2020 г. 01 Декабря 2019 г. 01 Ноября 2019 г. 01 Октября 2019 г. 01 Сентября 2019 г. 01 Августа 2019 г. 01 Июля 2019 г. 01 Июня 2019 г. 01 Мая 2019 г. 01 Апреля 2019 г. 01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г. |
Выберите отчет: |
Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.
Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.
Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК является крупнейшим российским банком и среди них занимает 26 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2020 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК составила 403.91 млрд.руб. За год активы уменьшились на -32,56% . Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с -1.79% до 2.79% .
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России
.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| средств в кассе | 1 035 638 | (1.86%) | 807 751 | (0.91%) |
| средств на счетах в Банке России | 4 463 921 | (8.03%) | 3 974 826 | (4.49%) |
| корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 336 130 | (0.60%) | 133 400 | (0.15%) |
| межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 48 377 440 | (86.99%) | 59 259 051 | (66.98%) |
| высоколиквидных ценных бумаг РФ | 492 159 | (0.88%) | 23 417 352 | (26.47%) |
| высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 066 350 | (1.92%) | 1 035 952 | (1.17%) |
| высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 55 611 686 | (100.00%) | 88 474 174 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 55.61 до 88.47 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 76 086 607 | (30.24%) | 65 515 693 | (34.07%) |
| остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 25 196 759 | (10.01%) | 25 627 762 | (13.33%) |
| депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 4 805 232 | (1.91%) | 3 225 137 | (1.68%) |
| в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 3 524 702 | (1.40%) | 2 121 546 | (1.10%) |
| корсчетов ЛОРО банков | 17 728 | (0.01%) | 14 513 | (0.01%) |
| межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 143 808 837 | (57.15%) | 96 965 369 | (50.43%) |
| собственных ценных бумаг | 710 741 | (0.28%) | 161 884 | (0.08%) |
| обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 995 379 | (0.40%) | 765 951 | (0.40%) |
| ожидаемый отток денежных средств | 153 778 784 | (61.12%) | 105 036 333 | (54.63%) |
| текущих обязательств | 251 621 283 | (100.00%) | 192 276 309 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 153.78 до 105.04 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 84.23% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен .
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту , однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО МОСОБЛБАНК можно увидеть по этой ссылке .
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.00% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 103.51% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Межбанковские кредиты | 56 877 440 | (11.34%) | 62 759 508 | (18.28%) |
| Кредиты юр.лицам | 222 983 343 | (44.46%) | 112 955 427 | (32.90%) |
| Кредиты физ.лицам | 3 736 152 | (0.74%) | 6 026 925 | (1.76%) |
| Векселя | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 30 561 053 | (6.09%) | 9 983 852 | (2.91%) |
| Вложения в ценные бумаги | 187 341 169 | (37.36%) | 151 588 461 | (44.15%) |
| Прочие доходные ссуды | (0.00%) | 1 823 | (0.00%) | |
| Доходные активы | 501 499 157 | (100.00%) | 343 315 996 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 31.5% c 501.50 до 343.32 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК составляют 16.64% . Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 13 203 044 | (4.20%) | 9 863 814 | (5.60%) |
| Имущество, принятое в обеспечение | 90 353 266 | (28.76%) | 71 805 881 | (40.77%) |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Полученные гарантии и поручительства | 279 830 530 | (89.07%) | 151 700 450 | (86.13%) |
| Сумма кредитного портфеля | 314 157 988 | (100.00%) | 176 123 771 | (100.00%) |
| - в т.ч. кредиты юр.лицам | 184 641 074 | (58.77%) | 75 829 795 | (43.05%) |
| - в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 736 152 | (1.19%) | 6 026 925 | (3.42%) |
| - в т.ч. кредиты банкам | 56 877 440 | (18.10%) | 62 759 508 | (35.63%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
| Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Средства банков (МБК и корсчетов) | 215 489 965 | (43.55%) | 155 098 232 | (37.10%) |
| Средства юр. лиц | 175 425 337 | (35.45%) | 171 408 914 | (41.00%) |
| - в т.ч. текущих средств юр. лиц | 3 549 338 | (0.72%) | 2 145 880 | (0.51%) |
| Вклады физ. лиц | 101 258 730 | (20.46%) | 91 119 121 | (21.79%) |
| Прочие процентные обязательств | 2 617 414 | (0.53%) | 449 409 | (0.11%) |
| - в т.ч. кредиты от Банка России | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Процентные обязательства | 494 791 446 | (100.00%) | 418 075 676 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 15.5% c 494.79 до 418.08 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО МОСОБЛБАНК можно рассмотреть .
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) незначительно за год с -10000.00% до -10000.00% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 1.37% до 0.56% . Доходность ссудных операций увеличилась за год с 8.56% до 10.25% . Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.19% до 5.76% . Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 5.66% до 5.62% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с
Еще в 1992 году под названием «Ватан» в Дагестане был создан банк, который впоследствии был выкуплен и перемещен в город Фрязино Московской области. Тогда же он был переименован в «Мособлбанк». В ноябре 2011 г. Центробанк Федерации запретил ему на протяжении полугода принимать вклады от физических лиц, которые не являются акционерами банка. Но это финансовое учреждение обошло указанное предписание. Оно каждому вкладчику дарило собственную акцию, не объясняя никому, что происходит с «Мособлбанком».
Начало проблем
Улучшение ликвидности банка, которое было достигнуто благодаря привлеченным средствам, привлекло внимание ЦБ России и агентства, которое гарантирует сохранность вкладов. В январе 2012 года там началась масштабная проверка, которая и помогла выявить указанные махинации. Впоследствии банк продолжал привлекать средства клиентов, предлагая им одни из наиболее привлекательных ставок. В 2013 году «Мособлбанк», по мнению одного из авторитетных печатных изданий, смог войти в 30 надежных банков.
А вот в начале мая 2014 года в прессе появилась информация о том, что со счетов были выведены около 60 млрд рублей, для этого использовались мошеннические схемы. Несмотря на то что руководство подало в суд с целью защитить свою репутацию, проблемы с «Мособлбанком» уже начались. 19 мая стало известно о том, что ЦБР принял решение о необходимости вмешательства в дела банка. Уже 21 числа того же месяца было принято решение о проведении процедуры его оздоровления.
Обход санкций
Еще в начале 2013 года «Мособлбанку» выдали предписание об ограничении деятельности - ему нельзя было три месяца открывать новые отделения, а на полгода была ограничена деятельность с физлицами и наличными средствами. Несмотря на это, руководство финансового учреждения создало особую систему, благодаря которой велись два учета, было два параллельных бухгалтерских баланса. То есть вся деятельность укрывалась от Российского ЦБ, проблемы «Мособлбанка» удавалось долго скрывать.
В итоге эта финансовая компания смогла привлечь от физических лиц на свои счета 100 млрд. Правда, в предоставляемых отчетах была видна лишь 1/5 часть от этой суммы. Разобраться, где находятся остальные средства, практически невозможно. Деньги вкладывались в коммунальные компании, клиники, различные предприятия. У банка было практически 70 тыс. кв. м недвижимости в столице и регионах, большие наделы земли, особняки в самом центре Москвы.
Причины санации
Многим на тот момент казалось, что нет смысла разбирать все проблемы «Мособлбанка», гораздо проще отозвать у него лицензию. Но владельцы этого учреждения вкладывали украденные средства в такие активы, которые сложно реализовать. Агентству, которое занимается возвратом депозитов физических лиц, пришлось бы вернуть вкладчикам достаточно солидную сумму в рублях - 100 млрд, а компенсировать ее вряд ли бы удалось.
Именно поэтому для сбережения средств было принято решение о том, что лучше санировать «Мособлбанк». Отзыв лицензии не в состоянии был решить все проблемы. А вот в процессе оздоровления руководство обязали вернуть активы на реальный баланс.
Процедура санации
По решению Центробанка России процедурой оздоровления проблемного финансового учреждения должен заняться «СМП-банк». Он будет работать в паре с агентством, занимающимся Кстати, «СМП-банку» доверили не только указанную финансовую компанию, но и «Инресбанк», и «Финанс-бизнес-банк». Владельцами всех указанных учреждений была семья Мальчевских.
Для проведения процедуры оздоровления «СМП-банку», который принадлежит братьям Ротенбергам, планировалось выделение кредита на 98,6 млрд российских рублей сроком на десять лет. По плану ЦБР все проблемы «Мособлбанка» должны были начать решаться после того, как у «СМП-банка» будет достаточное количество акций для принятия ключевых решений.
Конечно, санатору хотелось бы, чтобы ликвидность банка на момент начала процедуры оздоровления была лучше, ведь в банке было огромное количество обязательств и сомнительные активы, стоимость многих из которых оказалась завышенной. Но, с другой стороны, у «СМП-банка» были письменные гарантии от некоторых бывших акционеров «Мособлбанка» о наличии у них имущества, которым можно покрыть часть обязательств.
Судьба клиентов
Конечно, узнав о проблемах, вкладчики стали интересоваться, что будет с «Мособлбанком». Вложив средства под привлекательный процент, они стали бояться, что не смогут вернуть свои вклады. Больше всего стали переживать новоявленные акционеры. При открытии депозитов сотрудники банка предлагали купить и акции этого учреждения, по такой схеме было продано около 3% от их общего количества. А 97% находится в собственности «СМП-банка». Граждан больше всего пугает тот факт, что приобретенные физическими лицами акции никто не обязан выкупать.
А вот у обычных вкладчиков особых причин для беспокойства нет. Проблемы «Мособлбанка» постепенно решаются, выплаты в этом финансовом учреждении уже начались.
Остановка деятельности
Главной причиной, по которой клиенты заинтересовались, что происходит с «Мособлбанком», стала временная приостановка платежей и выдачи вкладов. Однако она длилась недолго, уже в июне проведение операций возобновилось. Правда, многие клиенты необоснованно переживают из-за закрытия ряда офисов АКБ. Не важно, в каком именно подразделении банка был открыт вклад, деньги будут возвращены в соответствующих прикрепленных подразделениях.
Причем клиента не должны беспокоить проблемы в «Мособлбанке», они могут выбрать любой подходящий им офис (правда, он должен находиться в пределах одного филиала). Каждый гражданин по заявлению может поменять место своего обслуживания.
Регламент деятельности
Для нормализации работы санатором была разработана специальная программа, которой должен руководствоваться «Мособлбанк». Проблемы сегодня, конечно, еще остались, но процедура оздоровления поможет остаться этой финансовой компании на рынке. В банке введен особый регламент работы, который предусматривает, как и в каких размерах могут выдаваться деньги вкладчикам.
Благодаря оговоренной заранее процедуре выдачи вкладов и ограничению размера ежесуточной выплаты руководство хочет предотвратить панику и не позволить гражданам снять все доступные средства со счетов. Также в проблемном банке оговорен список документов, которые необходимо предоставить для получения выплаты. Так руководство хочет защитить подконтрольное финансовое учреждение от возможных претензий со стороны недобросовестных граждан, которые хотят воспользоваться критическим положением, в котором сейчас находится «Мособлбанк». Проблемы 2014 года коснулись многих, ведь в общей сложности у него насчитывается более 300 тыс. вкладчиков.
Процедура получения средств
Временное руководство «Мособлбанка» говорит о том, что деньги выплачиваются в кассах офисов в день обращения. Но на практике выясняется, что для выплаты лучше оставить заявку и заранее согласовать сумму и дату ее получения. В сутки можно получить не более 100 тыс. Более крупные суммы будут выдаваться частями.
Для получения выплаты в рублях в размере до 100 тыс. достаточно предъявить паспорт. Чтобы получить сумму, превышающую указанный лимит, необходимо предоставить оригинал договора, который был заключен с банком, и документы, которые могут подтвердить внесение денег. А вот в том случае, если клиент желает снять более 700 тыс. со счетов в банке, то ему необходимо подготовить все описанные выше документы, подать заявку и быть готовым подождать несколько дней. Не стоит переживать о том, что будет с «Мособлбанком», и думать, почему он не выдает весь вклад за один раз. Крупные суммы выдаются постепенно, за получением средств в полном объеме придется прийти в банк несколько раз.
Особенности деятельности в кризисный период
В настоящее время физическим лицам выдаются кредиты, причем за июнь 2014 года их было выдано на 35% больше, чем за такой же период в прошлом году. Правда, выдача займов юридическим лицам еще не была возобновлена, хотя расчетно-кассовое обслуживание проводится в том же объеме, как и до начала проблем.
В перспективе временная администрация рассчитывает расширить клиентскую базу АКБ «Мособлбанк». Отзыв лицензии им при продолжении проведения грамотной санации не угрожает. В банке планируют улучшить качество услуг для различных категорий как физических, так и юридических лиц, увеличить общий объем операций, снизить возможные издержки и повысить уровень его управляемости. А вот проводить процедуру присоединения к другим структурам или слияния с иными банками не планируется.
У меня 7 октября, заканчивался срок вклада. Через контакт-центр за НЕДЕЛЮ да окончания я заказала всю сумму вклада с получением в офисе где я постоянно обслуживаюсь. Девушка с горячей линии сама мне перезвонила и сказала, что деньги заказаны на офис на 1905 года.
7 октября в офисе я попыталась сначала пополнить свой другой вклад. Он был открыт одновременно с закончившимся, но на более длительный срок. И там так же допускалось пополнение. Мне было отказано в этом ссылаясь на внутреннее решение совета директоров. Я, постоянно читая форму банки.ру была к этому готова и согласилась получить сумму, заказанную заранее на руки. На что мне сказали, что всю сумму мне выдать не могут, так как видите ли все мои счета прикреплены у другому офису "Нащокинский", а в данном офисе мне могут выдать только 700 тыс. Я ни разу не была в том офисе, не знаю где он находится и мне никто не сказал о такой подлости во время заказа денежных средств! ведь мне фактически было все равно куда ехать. Больше всего удивилась кассир - почему я не забираю всю сумму, ведь она заказана и находится в кассе отделения.
Я провела в офисе более 4 часов, слушая сказки управляющего и Ольги о том, что они пытаются мне помочь, звонят - пишут всему возможному руководству. только вот почему-то за 4 часа им не ответил ни один специалист! такого наглого вранья я не слышала ни разу в своей жизни! Все сотрудники и руководство офисы Пресня - просто отмахиваются от проблем и не предлагают никакого решения, кроме как "приходите завтра, мы дадим еще 700 тыс". Так же я узнала, что являюсь далеко не первым клиентом Мособла с такой проблемой, но НИКТО не собирается ничего делать. всем наплевать на клиентов.
На требование книги жалоб и предложений мне было сказано. что такой в банке не существует. Но даже заявление, которое я уверена уйдет в мусор, не хотели регистрировать!
Банк нарушает все мыслимые и мне очень жаль! Такое поведение, все эти внутренние распоряжения, о который вы узнаете в последний момент, только дескредитируют банковскую систему РФ и позорит банковских работников.
За все время этого кошмара передо мной не извинился ни один человек! никто не предложил никакой компенсации.
Администратор портала 15.10.2019 19:15
В связи с ответом банка оценку не засчитываем.
Московский Областной Банк 15.10.2019 15:44
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с решением Банка России 21.05.2014 вступила в действие процедура санации Банка Агентством по страхованию вкладов и АО «СМП-Банк».
По этой причине практически все виды ранее действовавших вкладов отменены Банком-санатором, а также исключена возможность пролонгации сроков действия договоров. В Банке введена в действие линейка вкладов, соответствующая рыночным условиям. Банк в целях урегулирования отношений с клиентами предлагает заключить договоры срочного банковского вклада в соответствии с действующей линейкой вкладов, без потери ранее начисленных процентов. При этом, к действующей в Банке процентной ставке для соответствующего вклада предоставляется надбавка 0,5 процентных пункта (для вклада в российских рублях) . С действующей и актуальной на данный момент времени линейкой вкладов Вы можете ознакомиться на сайте Банка по ссылке: http://mosoblbank.ru/retail/deposits/.
В части Вашего вопроса о выдаче денежных средств в сумме 1 400 000,00 рублей информируем, что в соответствии с п. 3.26 Правил комплексного обслуживания физических лиц в ПАО МОСОБЛБАНК выдача наличных денежных средств со счета производится Банком по первому требованию Клиента. Клиент обязуется любым возможным способом за 2 (два) рабочих дня предупредить подразделение Банка, в котором открыт счет Клиента о желании получить в нем наличные денежные средства со Счета, если указанная сумма наличных денежных средств превысит 300 000 (триста тысяч) российских рублей/10 000 (десять тысяч) долларов США/ 10 000 (десять тысяч) Евро.
В Подразделении Банка, отличном от подразделения, в котором открыты счета Клиента, наличные денежные средства выдаются в сумме не более 700 000 (семьсот тысяч) российских рублей (эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на день операции) в один день суммарно со всех счетов, включая суммы, выданные со счетов банковских карт без использования карт, при этом Клиент вправе осуществить на сумму, превышающую указанную сумму, безналичный перевод либо получить наличные денежные средства в сумме, превышающей указанную сумму, в подразделении, в котором открыт соответствующий счет Клиента.
Вами осуществлен заказ денежных средств в Справочно - информационном центре Банка (далее - СИЦ) для получения всей суммы в дополнительном офисе «Пресня».
Идентификация при обращении клиентов СИЦ проводится по кодовому слову. Просмотр информации/данных по Клиенту, доступен сотрудникам СИЦ, только после указания кодового слова. К сожалению, Вы не смогли назвать кодовое слово при заказе денежных средств. В связи с чем, сотрудник СИЦ не мог проверить информацию касательно дополнительного офиса где обслуживается Ваш счет для корректного заказа денежных средств.
Таким образом, со стороны сотрудников офиса нарушений не выявлено. Все действия сотрудников обусловлены исполнением законодательства РФ и внутренними нормативными документами Банка.
Касаемо отсутствия книги жалоб сообщаем, что Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России - данные документы не предусматривают наличие в отделениях Банка книги жалоб и предложений. В Банке реализованы различные механизмы обратной связи с клиентами, такие, как круглосуточный телефон Горячей Линии, дистанционная система «Интернет-Банк» (при наличии) , письмо на Почту Президента-Председателя Правления. Так же возможно оставить свое обращение заполнив форму «Обращение Клиента» у сотрудника Банка.
С уважением, ПАО МОСОБЛБАНК
Топ-50 банков России в 2020 году по активам поможет вкладчикам выявить самые большие банки страны и составить собственный рейтинг надежности организаций.
Планируя сделать вклад в каком-либо из банков, клиенты стараются узнать как можно больше об организации, которой хотят доверить свои деньги. Вкладчики, конечно же, обращают внимание на проценты, которые банк предлагает по вкладам, но и проверяют рейтинги надежности финансовых организаций.
В первую очередь они ищут рейтинг надежности банков, по данным Центробанка – так вполне можно назвать список системно значимых банков России . Но все же ЦБ РФ официально не ранжирует банки именно по надежности, а лишь оценивает определенные показатели.
В частности, высчитывается показатель достаточности собственного капитала . Считается, что чем он выше, тем банк надежнее.
Кроме этого, при выборе банка для депозита, есть смысл обратить внимание на такой показатель, как величина активов . Принцип оценки прост: если активов больше, чем пассивов, то такой банк можно считать более надежным.
Топ 50 банков по активам в 2020 году: самые большие банки России
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») составляет рэнкинг банков России по активам. Для большинства вкладчиков, пожалуй, наиболее интересна верхняя его часть, где присутствуют крупнейшие и потому самые популярные банки. На этой странице представлен топ-50 самых больших банков России в 2020 году по активам.
Наименование банка | Активы на 01.01.2019, млн. руб. |
|
Сбербанк | ||
«Россельхозбанк» | ||
«АЛЬФА-БАНК» | ||
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | ||
«Промсвязьбанк» | ||
Банк «ФК Открытие» | ||
ЮниКредит Банк |
